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2021年鱼粉、豆粕行业市场销售规模研究预测及未来市场走势分

kok登录入口 时间:2022-08-02 10:44:04 作者:KOK客户端下载 来源:kok登录入口

  水产饲料所需的原材料主要包括动物蛋白类原料、植物蛋白类原料、面粉等,其中,动物蛋白类原鱼粉和植物

  水产饲料所需的原材料主要包括动物蛋白类原料、植物蛋白类原料、面粉等,其中,动物蛋白类原鱼粉和植物蛋白类原料中的豆粕是水产饲料生产所需的重要上游原材料。

  ①生产情况:鱼粉的生产商向渔民、收鱼商采购原料鱼,采用蒸汽烘干原料鱼后压榨得到鱼油,压榨后剩下的鱼肉再经过烘烤、粉碎即可制得鱼粉。水产饲料生产所需鱼粉按来源可以分为国产鱼粉与进口鱼粉,两者生产工艺类似。我国鱼粉市场依赖进口,主要进口国家为秘鲁。在生产旺季上,国产鱼粉的生产旺季与国内捕鱼旺季重合,时间从每年的9月份开始到次年的4月结束。进口鱼粉中秘鲁鱼粉的生产旺季分为两个时间段,分别是每年4至7月、以及每年11月至次年1月。

  ②销售情况:鱼粉主要用于饲料行业,其销售终端客户通常为饲料生产商。对于国产鱼粉,国内的饲料企业通常直接向国产鱼粉生产商进行采购,也通过国产鱼粉的贸易商进行鱼粉采购;对于进口鱼粉,国内的饲料企业通常向进口鱼粉的贸易商进行采购,一方面是单个饲料生产企业的鱼粉需求量偏低,通过鱼粉贸易商可以汇集鱼粉购买的需求,有利于获得更好的采购价格;另一方面,鱼粉具有季节性、资源性、区域性的特点,其供给量受到季节、气候变化、贸易政策的影响,鱼粉贸易商对鱼粉的产量、市场需求进行提前预判,能在不同的鱼粉市场环境下向饲料企业供应鱼粉,满足饲料企业生产需求。

  鱼粉的品质主要由蛋白质的含量决定,国产鱼粉的蛋白质含量相对较低,主要可以分为63%鱼粉、64%鱼粉、65%鱼粉;进口鱼粉可以分为普通级、泰国级、台湾级、日本级、超级五个级别,普通级进口鱼粉的蛋白质含量通常大于等于65%,泰国级、台湾级、日本级的进口鱼粉的蛋白质含量通常大于等于67%,超级鱼粉的蛋白质含量通常大于等于68%。饲料企业在进行鱼粉采购前,通常会对某一批次的鱼粉进行抽样检验以确定该批次鱼粉的蛋白含量,进而确定该批次鱼粉的品质与价格,并根据生产需求采购对应品质、价格的鱼粉。

  ③市场竞争情况:针对秘鲁进口鱼粉,由于秘鲁各鱼粉厂实行配额制,各生产商之间基本不存在竞争,然而各贸易商的竞争比较激烈,各贸易商的竞争优势主要体现在其所能供应的鱼粉产品质量情况与产品价格情况。针对国产鱼粉,各生产商之间存在较为激烈的竞争,该竞争一方面体现在各生产商所能获取的鱼类原材料的质量与价格,而这决定了其所生产的鱼粉的品质与成本;另一方面体现在其对下游饲料企业的销售方面的竞争。

  ④价格波动:2020年,受秘鲁等主要鱼粉产地气候和捕捞配额等因素影响,鱼粉产量不稳定,导致我国鱼粉平均价格波动较大。鱼粉价格主要在9,000-13,000元/吨内波动。鱼粉价格的波动主要是由于供给与需求的波动造成的。2018年至2019年底,从供给端看,秘鲁鱼粉的配额超出市场预期,市场供应充足;从需求端看,国内非洲猪瘟的爆发导致了猪饲料生产下滑,而鱼粉也是猪饲料中的成分之一,使得国内鱼粉需求量下降,因此,鱼粉价格在该段时间内下降。2020年上半年,从供给端看,受疫情影响主要生产国秘鲁捕捞量下降且出口检疫时间变长,市场供应不足,价格上涨;从需求端看,非洲猪瘟的缓和导致了国内猪饲料生产同比上涨,鱼粉需求量上升,从而导致价格上涨。2020年下半年随着疫情的相对缓和,进口鱼粉供给恢复,鱼粉市场价格逐渐回落。

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  ①生产情况:在生产流程上,豆粕的生产商从国内、国外采购大豆,通过浸提工艺获取豆油后的副产物即为豆粕。

  ②销售情况:豆粕主要用于饲料行业,其销售终端客户通常为饲料生产商。我国大豆需求主要依赖进口,进口大豆量自2010年起即超过80%。

  饲料企业通过贸易商和生产商采购豆粕。豆粕的品质通过蛋白质含量进行区分,主要可以分为43%豆粕和46%豆粕。饲料企业会根据生产需求采购对应品质、价格的豆粕。

  ③市场竞争状况:针对豆粕,各生产商、贸易商之间的竞争均较为激烈。主要包括:A.各豆粕生产商、贸易商的报价存在差异,针对同一品类豆粕报价相对较低者具有竞争力;B.豆粕生产商、贸易商所能提供给予饲料企业的贸易条款存在差异,如部分规模较大的豆粕生产商、贸易商允许饲料企业先提货后付款,而规模较小的豆粕生产商、贸易商仅允许饲料企业采用现款现货的方式采购豆粕。

  ④价格波动:2020年,我国豆粕价格受大豆的国际市场价格、下游养殖行业景气程度等因素的共同影响,呈明显波动趋势。2018年1月至2020年12月,豆粕价格在2,500元/吨至3,700元/吨之间剧烈波动。

  中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国豆粕市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

  (3)特种水产与普通水产养殖的区别:水产饲料的下业是水产养殖业,主要包括特种水产养殖与普通水产养殖,两者的区别主要在于:

  ①特种水产品市场价格较高:由于特种水产品营养丰富,口感较佳,因此市场价值较高,能够为养殖业者带来更大的收益。

  ②硬件设施投入更大,技术要求更高:特种水产品的生物学特征与普通淡水鱼类的差异性较大,对养殖水体的盐度、温度、溶解氧、酸碱度以及颗粒物浓度等要求各不相同,有些还需要特殊建造的高位池、深海网箱等养殖设施,因此特种水产品养殖投入更高,并要求养殖户具备较高的技术管理与养殖水平。

  以虾为例,通常养殖1斤虾需要动物保健产品1元左右,增氧与换水的电费1元左右,1亩水面要配置一台增氧机,高位池每亩造价平均为10万元左右,这些成本投入均远高于普通淡水鱼类养殖的相应费用支出。

  ③特种水产养殖品种对饲料的工艺水平、营养水平等方面要求更高,因此饲料单价较高在饲料的工艺水平方面,特种水产饲料必须迎合各类特种养殖品种的生物习性要求,在饲料的粉碎细度、熟化程度、颗粒外观等方面均显著高于普通水产饲料。

  在饲料的营养水平方面,大部分特种水产品主要为肉食性或者偏肉食性,因此,特种水产饲料中鱼粉用量较大,鱼粉的成本在饲料成本中的占比高于普通水产饲料。

  此外,由于市场通常对特种水产品的养成体提出较高要求:如金鲳鱼需要体色金黄、海鲈鱼需要肌肉鳞片结实、对虾需要虾壳光鲜亮硬,因此,特种水产饲料对诸如蛋白质、氨基酸、脂肪酸等饲料营养素的含量、相互搭配以及饲料原材料的质量都具有更高的特殊要求。

  ④特种水产品养殖资金回收期长,养殖户资金压力较大:普通水产养殖品种在鱼苗期后使用的饲料营养成分区别不大,养殖成本在成长期均匀投入,有些品种没有统一的可上市规格,一般采取分级标粗、轮捕轮放的养殖模式,大部分一年可收鱼2-4次,这种模式缩短了养殖周期,既有效降低养殖成本,也有利于循环生产、加速资金回笼。因此,普通水产养殖快,养殖户资金压力较小。

  特种水产养殖品种由于对水质和环境要求高,养殖周期相对较长,如对虾养殖期在3-5个月、金鲳鱼养殖期在4-14个月、海鲈鱼在9-16个月才达到可上市规格。大部分特种水产养殖品种还具有成长早期拉骨架、成长后期膘肥的生长特性,因此前期拉骨架阶段时间长、养殖投入占大部分,而后期膘肥生长阶段时间短、养殖投入较少。因此,特种水产养殖相对较慢,养殖户资金压力较大。

  ⑤特种水产养殖风险较高,呈现明显的地域性特征:虽然特种水产养殖品种销售单价和附加值更高,经济效益更明显,市场需求也呈现逐年增加的趋势,但是特种水产品仍然面临产品受众面积相对较小、市场风险较高、饲养技术和疾病防治技术成熟度低于普通水产养殖品种、养殖户资金压力大等风险。为降低养殖风险,特种水产养殖户一般采用共同抱团发展、形成规模效应、赢取市场话语权等发展策略,因此,特种水产养殖区域整体较为集中,行业呈现明显地域性特征,多布局在沿海地区或内陆水产养殖大省,包括广东、广西、海南、江苏、湖北、湖南、福建、浙江等省份。

  (4)水产饲料产业发展前景:目前,我国仍有许多地区使用动物性饵料(冰鲜杂鱼)进行水产养殖。以“用鱼养鱼”的冰鲜杂鱼养殖模式,往往需要5斤至7斤甚至更多的冰鲜杂鱼才能养出1斤鱼,一方面造成了严重的渔业资源浪费,给原本已处于资源枯竭的海洋渔业资源造成了更大的生态压力;另一方面,冰鲜杂鱼利用率低,大量残饵沉积水底,不仅污染养殖环境,而且是各种病原的重要来源,诱发水产养殖病害频发,从而增加药物使用频率,间接威胁到水产品质量安全与养殖业的可持续健康发展。

  2003年,农业部就已发布《水产养殖质量安全管理规定》,鼓励使用配合饲料,限制直接投喂冰鲜饵料,防止残饵污染水质。随着陆地养殖面积萎缩和国家对海洋资源的开发,一些大型的海水鱼养殖公司和深水网箱养殖的群体陆续出现,散养逐步会被淘汰,集中度进一步提高。2016年,农业农村部发布的《全国渔业发展第十三个五年规划》,要求积极推广全价人工配合饲料,逐步替代冰鲜幼杂鱼。

  中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国水产饲料市场调研及发展趋势预测报告》

  水产饲料营养均衡、转化率高、养殖成本低且效益高,随着国家政策引导及规模化养殖的逐步增加,传统的冰鲜杂鱼喂饲比例将逐步减少,水产饲料普及率将逐步上升,水产饲料替代传统的冰鲜杂鱼养殖模式将会给水产饲料行业带来巨大增长空间。

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